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文 刘灿邦

8月31日晚间,单晶炉龙头晶盛机电(300316)宣布获得宁夏中环光伏材料有限公司(下称宁夏中环)60.8亿元订单。根据公司公告,当日,晶盛机电与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备。

合同约定,晶盛机电自2021年11月开始设备交付,具体交付计划以宁夏中环正式通知为准。对于晶盛机电而言,这笔订单无疑将对业绩产生积极影响,去年,公司营业收入为38.11亿元,而本次新签订单占去年营收的比例高达159.62%。

获得中环60.8亿元单晶炉大单

资料显示,宁夏中环是中环股份于今年2月新投资设立的全资子公司,中环股份是全球光伏和半导体单晶硅片领先企业,主要业务包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件以及高效光伏电站项目开发及运营等。

根据中环股份近期披露的定增预案(修订稿),中环股份拟投资建设“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”,宁夏中环为该募集资金投资项目的实施主体。晶盛机电认为,宁夏中环母公司中环股份资金实力雄厚,经营情况良好,宁夏中环具备良好的履约能力。

另一方面,近年来,晶盛机电持续加强稳定批量和柔性快捷的双模制造模式,深入推行生产制造的信息化管理,打造精益制造智能工厂,提升生产效率和产品质量,设备制造产能大幅提升,具备规模出货的集中交付能力,能够满足客户需求。

基于上述情况,晶盛机电董事会认为,本次签订设备购销合同的交易双方具备履约能力,且双方签订了规范的购销合同,能够按照合同约定履行各方义务,能够促进双方业务合作,实现互利共赢。

正如前述,本次签约金额超过晶盛机电2020年度营收20亿元,公司表示,上述合同在履约期内将对公司业绩产生积极影响。记者查阅中环股份公告了解到,宁夏中环50GW项目建设周期约15个月,这就意味着,上述合同的履行至少在今明两年对晶盛机电有积极影响。

与此同时,晶盛机电还谈到,上述经营合同的签订,充分体现了公司晶体生长设备的技术优势和先进性,进一步巩固公司产品的市场竞争地位。

具体而言,晶盛机电与中环股份是210mm大尺寸光伏单晶硅片G12 技术路线的引领者和实践者。公司认为,通过与行业领先的上下游企业协同发展,共同推动行业技术进步,促进行业健康发展,同时能够进一步强化公司在晶体生长加工细分领域的领先地位,提升公司产品的市场占有率和品牌知名度。

下游疯狂扩产利好设备供应商

由于光伏行业前景向好,以及硅片环节毛利率较高等因素,最近两三年以来,光伏硅片市场吸引了众多新玩家,市场格局也由过去的隆基股份、中环股份“双寡头”演变为群雄混战,新的玩家包括上机数控、京运通、高景太阳能、双良节能等。

今年初,记者曾就行业新玩家在硅片领域的投资情况进行了粗略统计,已明确的投资金额超过460亿元,涉及新建产能至少有187GW。下游的疯狂扩产毫无疑问给设备厂商提供了新的增量空间。

硅片制造涉及多个步骤及制造设备,其中最为核心的就是拉棒过程中使用的单晶炉。目前,国内单晶炉供应商主要包括晶盛机电、京运通、连城数控等。今年上半年,晶盛机电实现营收22.9亿元,增长55.6%,此时又拿下中环股份大单,无疑给市场注入强心针。

至于另外两家供应商,京运通半年报显示,单晶炉所属的高端装备业务板块上半年实现营收约0.18亿元;连城数控上半年营收8.16亿元,其中对隆基股份的销售额为7.16亿元,具体到单晶炉收入为4.82亿元,同比增长41.7%,此外,连城数控还获得双良节能8.5亿元订单。

值得关注的是,正如下游硅片市场迎来新的玩家一样,硅片制造设备领域的新玩家也在出现。上月初,奥特维发布中标公告,公司及控股子公司无锡松瓷机电已取得晶澳科技高速串焊机、硅片分选机、单晶炉项目的中标通知书,中标总金额约1.3亿元(含税),其中,单晶炉为公司继2021年中报披露的950万订单以外,又一次获得新突破。

相比之下,晶盛机电目前在硅片制造设备领域的规模仍领先于竞争对手。针对上述合同,晶盛机电还提到,公司产品类别丰富,主要客户包括中环股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技等,公司主营业务不会因履行合同对合同当事方产生依赖。

从机构的判断来看,中信建投指出,光伏单晶炉和加工设备领域,晶盛机电目前是市场龙头,占据7成以上份额。在光伏领域,大硅片趋势愈发确定,下游客户扩产不断,推动公司硅片生长及加工设备增长;此外,公司已开始实现向电池片设备、组件设备环节布局。